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Desjardins Agent ou Agente – Services financiers – Clientèle – Temporaire Temporary in Saint-Félix-de-Valois, QC

Desjardins

Branch Saint-Félix-de-Valois QC CA

Position:
Agent ou Agente – Services financiers – Clientèle – Temporaire
Location:
Saint-Félix-de-Valois, QC

Deux (2) années d’expérience en services financiers ou en service à la clientèle. Connaissance des standards de service….

La Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie, dont le siège social est situé à Saint-Félix-de-Valois, dessert 10 200 membres. Son actif est de 340 millions de dollars, dont 141 millions en prêts aux particuliers et 78 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise 521 millions de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement de marché. La Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie compte 32 employés répartis entre 2 centres de services.

Responsabilités du poste

  • Prendre en charge la gestion de la boîte vocale des planificateurs financiers et des conseillers en traitant les appels pouvant être réglés dans l’immédiat et en leur référant ceux qui n’ont pu être traités.
  • Prendre en charge la gestion de l’agenda des planificateurs financiers et des conseillers en fixant les rendez-vous demandés par les membres et clients, en confirmant leur présence et en les informant des documents requis pour les rencontres.
  • Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires des planificateurs financiers et des conseillers ainsi qu’à la planification des suivis et des activités de sollicitation à réaliser.
  • Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en rencontrant ceux-ci pour l’obtention de signatures, en répondant à leurs questions opérationnelles, en procédant à l’ouverture de comptes, à l’offre et à la finalisation de la vente de produits et services.
  • Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l’ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demandés par les planificateurs financiers et les conseillers.
  • Collaborer à la préparation et à la réalisation des conférences destinées aux membres et clients et aux suivis qui en découlent.
  • Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.
  • Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au maintien de la relation d’affaires. Être à l’écoute de leurs besoins afin d’assurer leur entière satisfaction et de saisir les opportunités de vente, tout en s’assurant de maintenir à jour leurs dossiers.
  • S’assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
  • S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Profil recherché

  • Attestation d’études collégiales (AEC) dans le domaine de l’administration (dont l’AEC en conseils financiers)
  • Deux (2) années d’expérience en services financiers ou en service à la clientèle

D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Certificat de représentant en épargne collective (permis)
  • Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
  • Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance de l’intégration des données financières dans les systèmes
  • Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D
  • Connaissance des processus d’affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation)
  • Connaissance des standards de service
  • Être doué pour la communication interpersonnelle
  • Être orienté vers l’action
  • Être orienté vers le client
  • Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
  • Savoir définir les priorités
  • Savoir informer

Conditions particulières: Date de fin: 1 septembre 2017.

Nombre d’emplois vacants : 1

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Employment Type: Temporary
Location: Saint-Félix-de-Valois, QC, CA
Posted on: 2016-09-21
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